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印度汽车行业:全北京赛车球最具增长潜力市场中企纷至沓来

印度汽车行业:全北京赛车球最具增长潜力市场中企纷至沓来

  印度是全球重要的汽车零部件制造中心。汽车行业是印度近几年重点发展的制造业部门,也是利用外资最多的制造业部门。

  印度汽车行业以国内消费为主,销量约占汽车总产量的80%。乘用车中紧凑型汽车最为畅销。2014年,印度乘用车销售257.1万辆,同比增长2.7%,占印度汽车市场的78.8%。其中,紧凑型汽车销量为178.7万辆,占乘用车市场的69.5%。2014年,印度市场最畅销的车型是马鲁蒂奥拓、马鲁蒂雨燕三厢、马鲁蒂雨燕、马鲁蒂北斗星、现代Elite i20等,这些都是小排量、价格实惠的紧凑型汽车,售价大都在4000—8000美元。随着印度国内汽车消费能力的提高,各大国际厂商开始在多功能运动型(SUV)汽车领域抢占市场,如马鲁蒂铃木近年来推出了铃木吉姆尼,以弥补其SUV车型的空缺。大众、丰田、通用雪佛兰、雷诺—日产联盟等多家车企都针对印度正在发展的中级车市场推出全新车型。

  2014/2015财年,印度乘用车和商用车产量分别为320万辆和70万辆,预计到2020年将分别达1000万辆和230万辆。目前,印度每千人拥有18辆乘用车、5辆商用车,市场潜力较大,中产阶级和年轻人将成为汽车消费增长的主要驱动力。有分析指出,到2020年,印度汽车产量将居全球第四位;印度将成为全球第三大乘用车市场,占全球乘用车市场份额将达8%。近年来,原油价格下跌,印度基础设施建设加快,推动汽车市场需求扩大,全球众多汽车巨头在印度重新布局,再度看好印度汽车市场发展前景。

  《汽车发展规划(2006—2016年)》是印度汽车产业发展的纲领性文件,主要内容包括:一是印度政府允许外商100%直接投资汽车行业,并对汽车零部件生产和进口免除许可和批准,鼓励大力发展以印资为主的合资企业;二是强调先进技术是引进外资的核心,重视引进技术在国内推广,允许国外投资采用单纯的技术合作方式;三是重视零部件的本土化率,促进零部件本土企业按照跨国整车厂的高标准需求改进产品质量、提高技术水平,为汽车零部件企业提供资金支持和出口便利;四是优惠税制促进小型乘用车消费,下调小型乘用车的购置税率,大幅减轻消费者的购入成本负担;五是鼓励混合动力汽车、电动汽车和电动摩托车的生产;六是建立技术现代化基金和汽车培训机构,以及汽车设计、研发中心,为生产企业提供服务。

  近年来,印度政府不断推出有力措施刺激汽车行业发展。如2014年2月,政府开始对汽车消费税进行最高达6%的临时减免;“印度制造”战略大力鼓励绿色能源汽车发展等。

  南部的泰米尔纳德邦是印度汽车工业的领头羊。首府金奈有印度“汽车之都”、“南亚底特律”之称,大约1/3的汽车及零配件工业分布在金奈及周边地区,金奈已经形成完整的汽车供应链,聚集了众多国内外知名的汽车制造商。金奈地区占印度汽车市场总销量的35%;也是印度汽车出口量最大的地区,占全国汽车出口量的60%。

  西部的马哈拉施特拉邦雇佣了全国汽车行业40%的工人,该邦汽车产业主要集中在孟买、浦那、纳济克、奥兰加巴德和那格浦尔,占市场总销量的33%。浦那是全国汽车工业重镇,印度巴拉特锻造公司在此建有全国最大的零配件工厂,塔塔、奔驰、通用、大众和福特等知名汽车企业也在此建厂。

  北部的德里及哈里亚纳邦生产的汽车、摩托车和拖拉机占全国总量的50%以上,占全国汽车市场总销量的32%。德里卫星城古尔冈是印度北部的汽车工业中心,马鲁蒂铃木就在古尔冈工业区设有工厂。除了上述地区外,卡纳塔克邦、加尔各答也形成了一些较小型的汽车集群。印度政府将在古尔冈和金奈分别建立世界级试验、认证中心,建立世界级卡车试验场等,利用这些设备和条件所收集的数据和资料进行研发。

  印度汽车市场主要由马鲁蒂铃木、印度塔塔、韩国现代、印度马恒达和日本丰田等五大汽车巨头瓜分,占据近80%的市场份额。虽然外资占比较大,但是印度塔塔汽车和马恒达汽车等本土品牌也逐渐发展壮大。目前,马鲁蒂铃木市场份额最大,约占三成,在印度有近1000个汽车经销商,超过3000个经销店。其次是印度塔塔,占据印度商用车市场的半壁江山,是全球前十大商用汽车制造商,已经收购福特汽车旗下捷豹和路虎两大豪车品牌业务。排名第三位和第四位的现代、马恒达的市场份额均在10%左右,马恒达是印度本土最大的SUV生产厂商。

  跨国汽车企业主要以代工模式在印度进行整车生产,关键核心技术由外国投资者掌握,且印度尚未建成完整的工业体系,很多零部件不能自主生产,因而印度本土汽车行业整体竞争力不强。印度政府致力于成为全球汽车及零配件制造中心,努力提高零部件的本土化率。许多汽车零部件企业已在印度建立研发中心,零部件生产逐渐向产品研发等价值链高端环节延伸,塔塔、马恒达、TVS等印度汽车制造商已拥有自行开发引擎、安全系统等设备的能力与经验。

  目前,众多中国车企启动了进军印度市场的计划,中印汽车行业合作呈现以下特点:一是合资和独资并存。上汽、一汽、奇瑞、众泰、观致等中国车企选择在印成立合资企业,以中外或中印合资的方式进入印度市场。上汽与通用合作,奇瑞和观致与印度塔塔合作,一汽则与印度巴勒特成立合资公司。而比亚迪、长城、北汽福田、江淮、吉利等车企选择在印建立独资企业、分公司或独资工厂。众泰则是以出口方式进入印度。二是投资细分领域多样化。中国企业在印汽车投资涉及商用车(比亚迪、北汽福田)、乘用车(上汽、奇瑞、观致、江淮)、中型重型卡车(一汽、江淮)、以及汽车零部件等多领域(比亚迪、一汽、众泰等),几乎各个细分市场都有企业进入。三是进入程度尚浅。中国企业进入印度市场的时间较短,在印度市场的影响力还不大,投资步伐还有待加快。

  粤印汽车产业贸易增长较快,呈现大幅顺差。2014年,粤印汽车产业进出口额为7588.5万美元,同比增长约80%,约占中印汽车贸易总额的8%。其中,广东出口额为5827.2万美元,占粤印汽车产业贸易总额的76.8%。汽车零配件是主要进出口商品,2014年进出口额为5199万美元,占粤印汽车产业贸易总额的68.5%。其中,广东出口额为4427.4万美元,占粤印汽车零配件贸易额的85.2%。广东富华重工制造、本田汽车(中国)公司、广州东风南方实业、佛山富士离合器有限公司、佛山东海理化汽车部件有限公司等以汽车零配件进出口为主。

  广东与印度汽车产业正积极开展合作。如,在汽车零配件方面,广州精益汽车空调有限公司、广东巨轮模具股份有限公司在印度进行投资,前者在印度生产车用空调;后者已投资1.45亿人民币在印度建设子午线轮胎活络模具生产基地,为米其林、横滨以及印度本土的阿波罗、MRF、JK等各大轮胎制造企业提供服务。2014年,比亚迪与印度Utopia公司、班加罗尔公交运营公司联合在班加罗尔正式推出印度首辆纯电动巴士K9,使用多项比亚迪自主研发的先进技术。

  广东是中国重要的汽车生产基地,广汽、比亚迪扎根发展,一汽、东风、长安等也纷纷在广东落户,形成了以广州为龙头,珠江东岸和珠江西岸为两翼的三大整车板块。珠三角及周边地区已建立完整的汽配产业链。2014年,广东省汽车产量219.6万辆,销售218.1万辆,产销量约占中国的9%,在中国各省市中居第四位。虽然广东汽车制造业以中外合资为主,但近年来广汽、比亚迪等本土品牌发展迅猛。广东本土汽车品牌欲开拓印度市场,除提升自主技术创新能力外,还需全面了解印度汽车市场特点,发挥自身优势寻找市场商机。

  一是确定合资、合作伙伴。印度汽车产业政策鼓励本地制造,与当地汽车制造商合作是进入印度市场的重要途径之一。广东车企可与印度本土汽车制造商合作,利用自身竞争力及合作方在当地成熟的销售网络,共同开拓印度市场。

  二是择优挑选投资地点。金奈是印度政府重点打造的汽车制造中心,已经形成了完整的汽车供应链,而且与广东海运距离最短,运输条件良好,从事汽车及零部件生产和出口的企业可以重点考虑在该区投资。孟买和浦那地区是三大集群中基础设施配套最好的地区,背靠全国经济中心和主要港口,其产品便于向全国各大城市运输和销售。古尔冈工业区位于首都德里附近,政府致力于加强该区的研发和汽车试验功能。广东车企可根据自身条件在这三大区域中择优选择投资地点。

  三是发挥汽车零配件产业优势。2009—2014年,印度汽车零配件销售额平均增长率超过10%,本国零部件产能不足以满足不断增长的订单需求,特别是车身件、汽车电子产品、传动与转向系统等零部件需求不断扩大。广东汽配专业园区发展蓬勃,汽配流通服务市场发达,珠三角汽车零配件产业基地已经渐成规模,逐步形成较为完备的汽车零部件园区产业体系。广东企业可以从进出口贸易起步,逐步开展与印度汽配企业的产业合作,进入当地供应链。

  四是开发新能源汽车领域。广东省在新能源汽车领域具备雄厚实力和运营经验,广汽、比亚迪等龙头车企率先完成了新能源汽车的区域布局。广东车企可在印度前几大基础设施条件较好的城市推广新能源汽车,由点到面发力布局印度新能源汽车领域。