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汽车及零部件行业动态:行业大变化 疾风知劲草

汽车及零部件行业动态:行业大变化 疾风知劲草

  如新能源汽车补贴在2018 年再退坡,将推动行业整合、扶优扶强。与2016 年底新能源汽车补贴退坡导致宇通股价弱势回调2 个月约15%不同,宇通在客车板块一枝独秀的3 季报使得投资者更愿意相信虽然补贴退坡是大势所趋,但是宇通的净利润在4Q17和2018 年还能保持稳健增长。

  港股汽车板块获利了结心态浓厚。本周五港股汽车板块多只个股大跌,我们认为造成大跌的主要原因有:1)港股汽车板块年初至今上涨97.1%,临近年底或有资金有获利了结的需求,因此年初至今涨幅越大的个股跌幅越深;2)往前看,从4Q17 到1Q18 这半年,乘用车板块难觅太多利好信息,从已披露的三季报来看,乘用车市场竞争加剧已经导致长城、长安、北京现代等多家一线车企的盈利能力低位徘徊,4Q17 的高基数和1Q18 的购置税优惠退坡对于行业都是巨大挑战。

  乘用车市场竞争加剧,宇通客车、华域汽车、福耀玻璃和敏实集团成为避风港。在已经披露的A 股3 季报看,能够同时实现净利润环比和同比均正增长的公司有广汽集团、宇通客车、福耀玻璃、宁波华翔、中原内配和天润曲轴6 家公司,北京赛车另外从沪港通数据看,过去2 个月南下资金持续增持敏实。